Это будут дебютные выпуски рублевых облигаций. Их объем будет примерно равным, первый из них планируется разместить до конца 2007 года, остальные - в 2008 году. Срок обращения облигаций не превысит 7 лет. Организаторами размещения назначены ИК "Тройка Диалог", Газпромбанк и ВТБ. В середине июля "Роснефть" приняла решение отменить размещение евробондов из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Предполагалось, что объем выпуска составит два миллиарда долларов.
Сейчас долги "Роснефти" приближаются к 36 млрд долларов. Почти 14 миллиардов она должна была кредиторам на конец 2006 года, и еще 22 миллиарда заняла на покупку активов "ЮКОСа".
"Роснефть" и близкие к ней структуры победили в пяти из двенадцати проведенных аукционов по продаже имущества "ЮКОСа", заплатив за все в общей сумме 541,9 млрд рублей или почти 21 млрд долларов. Деньги на приобретение активов "ЮКОСа" - 24,5 млрд долларов - компания заняла у пула западных банков. Полученный кредит почти вдвое превысил предыдущий самый крупный корпоративный заем России - кредит "Газпрома" на покупку "Сибнефти".
Компания "Роснефть" приобрела 9,44 процента собственных акций, сервисные предприятия, ОАО "Томскнефть", активы в Восточной Сибири, "Самаранефтегаз", три самарских нефтеперерабатывающих завода, ИТ активы.
